Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 3 квартал 2024 года

Внутреннее производство на все ключевые продукты пивной промышленности растет в III квартале 2024 года. Основная часть пива и слабоалкогольных напитков продавалась в пластиковых (33,1%) и стеклянных бутылках (30,2%). Наибольшим спросом в структуре продаж в III квартале пользовалось пиво крепостью от 3% до 6%.

ПИВО: несмотря на ожидаемое продолжение роста акцизов на алкоголь (согласно законопроекты № 727330-8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации) на пиво и в 2025 году, предложение пива в III квартале не снижается. Производство пива совокупно выросло на 3% ко II кварталу 2024 г. Так, пиво крепостью от 3% до 6%, производство которого занимает до 90% от общего производства, выросло на 4% ко II кварталу 2024 г. Тем не менее, пиво крепостью от 6% до 8,6% снизилось на 3%, а производство пива крепостью свыше 8,6% и с более низкой крепостью от 0,5% до 3% снизилось на 7% и 34% ко II кварталу 2024 г. соответственно. Импортные поставки пива напротив совокупно снизились на 9%. Таким образом, совокупное предложение пива в III квартале выросло на 2% ко II кварталу 2024 г. В ценовом соотношении основные виды продукта отклонялись от среднего значения от -38% до -42%, за исключением пива крепостью свыше 8,6%, которое значительно превышало в цене (+120%) среднее значение. Тем не менее, данный вид пива в структуре продаж пива и слабоалкогольных напитков занимает незначительный объем – 0,1 п.п., в то время как основные продажи приходятся на пиво крепостью от 3% до 6% (88,9 п.п.).

Производство  ↑     Импорт ↓

СИДР: производство сидра также сезонно выросло в III квартале 2024 года ко II кварталу 2024 г. на 18%. Импорт, в свою очередь, увеличился на 74%. При этом основная доля предложения сидра в РФ отечественного производства (89%). И хотя в структуре продаж сидр занимает только 0,89 п.п., в ценовом диапазоне он находится на втором месте после крепкого пива среди всего пива и слабоалкогольных напитков.

Производство  ↑     Импорт ↑

ПРОЧИЕ НАПИТКИ, крепостью менее 7%: цены на прочие напитки занимают третье место после сидра и также производятся преимущественно в РФ (94% предложения – отечественное производство). В структуре розничных продаж прочие напитки занимают долю меньше, чем сидр (0,44 п.п.), однако их предложение на рынке продукции увеличилось, как и на сидр, на 22% в III квартале 2024 в сравнении со II кварталом.   

Производство  ↑     Импорт ↑

Объем проданных в III квартале 2024 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95,0% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым месяцем - 1,0%

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 88,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 9,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 33,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 30,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В III квартал 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на на 1 000 человек населения — 5 633 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Алтай (7 396 литров) и Республика Коми (7 242 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В III квартал 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива в стеклянных бутылках на 1 000 человек населения — 1 986 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Хакасия (3 054 литров) и Республика Алтай (2 992 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В III квартал 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью свыше 8.6%— рост на 23% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Пиво крепостью от 0.5% до 3% (падение на 20%) и Сидр и грушевый сидр (рост на 13%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 54% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 21%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в III квартал 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 62%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 31% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в III квартал 2024 года пива и слабоалкогольных напитков, составил 2 669 015 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост на 2%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В III квартал 2024 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 748 107 тыс. литров продукции, что составляет 29,4% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — рост на 0%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В III квартал 2024 года там было произведено 698 260 тыс. литров продукции, что составляет 27,4% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — рост на 2%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В III квартал 2024 года производство этого типа продукции составило 2 253 791 тыс. литров (рост в сравнении с прошлым месяцем на 3%) — это 88,6% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 245 200 тыс. литров и 9,6% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 4%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в III квартал 2024 года составил 814 231 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 5%) — это 32,0% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 755 584 тыс. литров и 29,7% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым месяцем на 11%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 54 до 79% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 79% от всего рынка;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 77%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 71%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 68%;

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 58%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 54%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В III квартал 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 116 847 тыс. литров — 93,5% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 9% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Алюминиевые банки. Объем ввоза этого вида упаковки в III квартал 2024 года составил 65 339 тыс. литров — 52,3% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 22% меньше, чем за прошлый месяц.

Стеклянные бутылки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 43 174 тыс. литров, это 34,5% от всего рынка, что на 20% больше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.